El torneo nacional de kendo ha terminado y Arima ha vuelto al instituto. Se le ve más alto y con un aire más adulto, lo que hace que el corazón de Yukino se le acelere. Las citas se suceden entre ellos y todo indica que el verano será una estación inolvidable para ellos. Sin embargo, al inicio del segundo trimestre, justo cuando nuestros protagonistas están inmersos en los preparativos del festival cultural, llega un estudiante de intercambio, Takefumi Tonami, quien, al parecer, ¡tiene a nuestros farsantes perfectos en el punto de mira! ¡¿Cuáles serán sus motivos?!